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调研:2022年春节后钢铁企业复工复产情况报告

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.02.15

为及时了解各地区、各行业企业的运行状况,反馈行业关切,为党中央国务院分析研判经济形势,制定宏观决策提供更准确、更具参考价值的信息,2022年2月7日-2月9日,国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联特发起调研。

今年,我们就“企业基本情况”、 “企业春节期间停工”、“企业员工就地过年”、“企业复工时间”、“企业目前产能利用率”、“与同期比,目前订单情况”、”一季度企业订单及其他经营情况”、“未来一段时间的用工情况”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研,得到了行业的积极反馈。截止2月9日,我们搜集到了近万家企业反馈的生产经营情况信息,其中涉及钢铁行业企业的反馈超过3805份,具体情况如下:

调研说明:

1、调研方式:网上问卷调研;

2、调研时间:2月7日-9日;

3、调研收集样本概况:本次调研共收集到涉及钢铁行业有效反馈有3805份,涉及全国有30余省(直辖市、自治区)、235个市(区)。从类型来看,生产制造类959家,贸易流通类2043家,工程建筑类 229家,仓储物流类105家,终端销售类284家,金融投资类56家,其他类型129家。

核心观点:

1、今年春节期间,3805家钢铁企业中,全部停产和部分停产的企业占调研企业比超九成,整体上升7.5个百分点,显示今年节假氛围较去年浓一些。

2、春节后,复工时间主要集中在节后第2-3周,较2021年春节复工慢了1周,可能与今年放假比例高、春节早于去年有一定关系。

3、2022年,超四成行业企业有增加用工需求,超五成的企业计划增加投入,相对2021年有小幅下滑。

4、近期企业所在地存在限电情况的企业有690余家,占比18.19%。分行业来看,工程建筑和生产制造企业的限电比例较高,分别为29%和22%,其他类型企业在20%以下。

5、调研企业对2022年发展前景预期偏乐观的比例只有58%,较去年同期下降了近20个百分点,此外,不太乐观的企业占比由2021年的8%上升到20.18%。行业信心较去年有所下滑。

调研结果:

一、春节期间放假情况

本次调研的3805家企业中,春节期间全部停产为2159家、占比56.74%,部分停产企业有1295家、占比34.03%,没有停产或满负荷运转的企业有351家,占比为9.22%。较去年相比,今年放假比例有明显提升,不停产或者满负荷运转的企业降低了7.5个百分点。

按企业类型来看,贸易流通类企业春节期间全部停产比例为68.04%,为各类型中最高水平,较去年上升3个百分点;其他类型的企业停产比例为65.89%,较去年上升5个百分点;终端行业近六成全部停产,较去年上升了7个百分点;仓储物流和生产制造也全部停产比例分别是47.62%和35.45%,较去年上升了3个百分点左右。此外我们看到,今年金融服务类和工程建筑类型相似,多数选择部分停产,其中工程建筑类型企业部分停产比例近五成,较去年增长了一成多。

图1:春节期间调研企业停产情况调研

从企业员工放假停工的比例角度来看,本次3805家企业中,接近92%的企业放假停工占比在20%以上,所有员工都放假停工的情况占比62.58%,两项指标较去年分别上升了2和5个百分点,员工放假增多和企业停工停产的情况较为一致。

分类型来看,今年生产制造业的员工放假停工占比依旧最低的,贸易流通、终端消费企业中所有员工都停工的情况占比分别到达77.39%、70.77%,居行业第一、第二,而工程建筑类企业所有员工都放假停工的比例则降低至53.71%。

图2:春节期间企业员工放假停工情况 数据来源:

从春节期间企业员工就地过年的比例来看,本次企业中,所有员工都就地过年的情况占比为24.20%,较去年降低了6个百分点;就地过年的员工比例在60%-80%的企业约41%,较去年下降了10个百分点,就地过年的员工比例在20%-40%比例、就地过年的员工比例不到20%的企业占比分别为9.22%、14.38%,分别较去年上升了3个百分点。此外,各个行业今年春节就地过年的情况和整体变化趋势基本一致,即就地过年比例小幅下降,显示今年春节的人员流动较去年有所回升。

图3:春节期间企业员工就地过年的比例

二、目前企业复工复产情况

1、总体情况

本次调研的3805家钢铁企业中,已全部复工企业2202家,已经部分复工企业1125,尚未复工企业478,占比分别为57.87%、29.57%、12.56%。同期相比,已经复工企业较去年降低了8个百分点,尚未复工企业比例增加1个百分点,部分复工企业占比上升较为明显。

分行业来看,金融投资业以71.43%的复工率仍居首,其次是贸易流通,已经复工占比为60.94%。今年春节后,行业变化最大的则是生产制造也和终端消费,去年生产制造已经复工比例降低至五成半,去年则有七成;终端消费上升超六成,去年则只有五成,其他几个行业变化并不是特别大,这种反差可能与北方地区的环保、限产有一定关系。

图4:企业节后复工情况调研

2、未复工企业计划复工时间及经营预期

对1600余家部分复工和未复工企业的调研分析显示,节后第一周(2022年2月7日-2月13日)比例为28.80%,较去年下降了35个百分点;节后第二周(2022年2月14日-2月20日)比例为43.70%,较去年上升了18个百分点;节后第三周(2022年2月21日-2月27日)复工的比例为14.34%,较去年上升了10个百分点;节后第四周或以后(2022年2月28日及以后)比例为6.55%、暂未确定的有6.61%,和去年差别不是很大。对比去年来看,今年复工进度则主要集中在第2-3周,慢了10天左右,可能与今年春节要早于去年有一定关系。

图5:未复工企业的预期复工时间情况

三、企业生产经营情况

1、目前企业的订单情况

调研显示,今年同期与去年持平的企业占比有49.96%,超三成的企业今年订单量有一定幅度增长。具体来看,当前订单较去年同期增长20%以上的企业占比为11.46%,较去年同期增长10%~20%的企业占比为12.43%,较去年同期增长10%以内的企业占比为9.78%。

值得关注的是,有16%的企业今年同期较去年有所下降,订单下降的企业比重增加了7个百分点。

图6:与去年同期相比,企业当前订单状况

2、产能利用率和产值情况

今年调研,我们增加了当前企业的产能利用率和产值指标。

调研数据显示,3805家企业中,企业产能利用率达到70%以上和处于70%以下的分别占近五成。具体来看,产能利用率处于90% -100%区间的企业占比19.42%,产能利用率70% - 90%占比29.96%,产能利用率50%-70%占比24.76%,产能利用率30% - 50%的企业占比10.83%,产能利用率10% - 30%的占比7.31%,产能利用率不足10%企业占比为7.73%。分行业来看,生产制造和工程建筑业的产能利用率目前产能利用率水平相对较高,其他行业仍处于恢复期。

图7:当前企业的产能利用率情况

调研数据还显示,超八成以上的企业一季度产值稳中有升。具体来看,超四成的企业一季度业绩能够增长,近四成的企业一季度业绩稳定,有16%企业一季度产值将会有所下滑。分行业来看,贸易流通领域一季度的产值相对稳定,其他行业差异不大。

图8:一季度企业产值预期

3、当前企业的库存情况

根据调研,今年春节后的成品库存较去年整体相对稳定,超四成的企业和去年基本持平。另外,增长20%以上占比为10.57%,增长10%~20%企业占比为12.30%,增长10%以内的企业占比13.14%,下滑10%以内企业占比7.60%,下滑10%~20%企业占比5.55%,下滑20%以上企业占比7.02%。

图9:当前企业的产成品库存状况

4、企业一季度的营业收入预期

根据调研,今年一季度八成以上的企业营收稳中有升。其中,近四成企业预计有增长,四成企业和去年基本持平。另外,有13%的企业营收会有不同程度下滑。

图10:目前企业的现金流情况

调研同时显示,接近八成的企业反馈营收增长主要原因是产品价格和需求上升,价格上涨占主导。调研还显示,产品需求减弱、生产能力不足、疫情影响、生产经营成本增加等因素,对企业营收下滑有较明显的影响。

图11:今年一季度企业营业收入增长的原因

5、近期企业所在地限电问题

根据调研,近期企业所在地存在限电情况的企业有690余家,占比18.19%,不存在限电企业约2420家,比例为63.68%。分行业来看,工程建筑和生产制造类型的限电比例较高,分别为29%和22%,其他类型企业存在限电情况的比例在20%以下。

图12:近期企业所在地限电情况调研

根据690余家企业反馈的限电比例情况,多数企业限电在20%-40%和10%-20%区间,占比分别为23.31%和22.30%,限电比例低于20%的企业约40%,而限电较为严重、比例超过60%的企业占20%水平。各行业限电比例分布差异不是特别大。

图13:当前企业限电比例情况

此外,我们也调研了3805余家企业上下游客户受限电的影响情况。调研数据显示,三成半的企业上下游客户没有受到限电影响。有约四成半企业的上下游客户受到不同程度影响,其中小范围(20%以内的企业)受到了影响的比例为34.17%,相当范围(20%-50%的企业)受到了影响的比例为8.86%,而大范围(50%以上的企业)受到了影响的比例为2.31%。数据同样显示,各行业受到限电影响的比例分布差异不是特别大。

图14:企业上下游客户受限电的影响情况

6、资金情况

本次调研样本的3805家企业中,超六成的企业资金比较充裕或者非常充裕,近四成的企业资金偏紧。分行业来看,金融投资类型的企业资金最为宽松,其他行业差异性不大。

图15:目前企业的现金流情况

7、企业用工情况

根据3805家企业的调研情况,今年用工和去年相比略微紧张一些。在岗员工较实际需要存在较大缺口(超过10%)的企业占比为10.35%,较去年上升了1个百分点;在岗员工较实际需要存在一定缺口(5%-10%)的占比31.12%,较去年上升了2.5个百分点;在岗员工与实际需要基本匹配的比例为54.01%,较去年同期下降了4.8个百分点,在岗员工明显超过实际需要(5%-10%)的比例为3.02%、在岗员工大幅超过实际需要(超过10%)的比例为1.50%。调研数据表明,今年钢铁行业企业用工有一定的缺口,节后多数企业可能扩大人员规模;分类型来看,工程建筑也的用工缺口最大,其次为生产制造、金融投资两个领域。

图16:目前企业用工情况调研

8、企业出口业务情况调研

本地调研,我们还就企业是否有出口业务、出口业务比重有进行了调研。 调研显示,完全没有出口业务的企业占比63.99%,有出口业务,比重不到10%的企业占比19.82%,有出口业务,比重在10%~20%的企业占比10.91%,有出口业务,比重在20%~50%的企业占比3.68%,有出口业务,比重在50%以上的占比只有1.60%。分行业来看,几乎所有行业出口占比都比较低,其中生产企业整体要高于其他行业。

与去年同期相比,当前企业接到的出口订单数量变化不大。半数企业出口订单基本持平,出口订单数量增长和下降的比例分别为两成半。

根据对出口企业的主要产品类型调研,46.65%的出口产品为大宗商品及工业原材料等初级产品,28.58%的产品是用于生产加工的中间产品,16.41%的产品是机器设备等资本品及其零部件。同时,出口产品相对稳定,其中增长10%~20%比例为15.01%,增长10%以内的比例为17.98%,约45.69%的出口企业与去年基本持平。

调研还显示,出口增长的主要原因来自于两个方面,其中产品类别没有增加,但开发了新市场和新客户因素占比为36.49%,产品类别和客户都没有增加,但客户的需求增加这一因素占比39.96%。而出口下降的主要原因则集中在需求下降或订单不足(30.47%)、关税上升或非关税贸易壁垒增多(19.31%)。另外,多数企业认为国外需求下降、订单减少, 国外疫情得到控制、生产恢复、国内订单转移到了其他国家, 受中美贸易摩擦影响,订单减少, 原材料成本上升影响接单意愿等对出口订单减少影响较大。

此外,超过半数的出口企业反馈今年价格有所上升,其中,上涨20%以上的占比8.45%,上涨10%~20%的占比18.95%,上涨10%以内的占比23.69%。而基本持平的占整体份额最大,为41.33%。

图17:企业出口情况调研

四、未来一段时间的企业用工、投资计划及2021年发展预期

1、未来一段时间,企业计划用工情况

根据调研,今年企业用工情况和去年相对,超九成的企业用工稳中有升。具体来看,计划增加用工人数的占比9.59%,计划增加用工人数10%-20%占比10.80%,计划增加用工人数5%-10%占比20.66%,保持用工人数基本不变的占比53.53%,而计划裁员的企业不足5%。

图18:目前企业用工情况调研

2、企业未来一段时间的投资计划

根据调研,2022年行业企业2022年投资将保持稳中有升的态势。其中,大规模增加投入的比例为6.60%,适当增加投入的比例最高,为42.55%,暂不增加投入的占比为38.74%,而适当缩减投入的比例为9.59%。

图19:企业未来一段时间的投机计划

3、企业2022年全年的发展前景预期

根据3805家的调研,对2022年发展前景预期偏乐观的比例只有58%,较去年同期下降了近20个百分点,其中不太乐观的企业占比由2021年的8%上升到20.18%,行业信心较去年有所下滑,其中生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流对行业的前景预期较去年相比,对行业前景担忧较为明显。

图20:企业2022年发展前景预期

此外,根据3805家企业的调研,影响企业信心的最主要因素分别是疫情的不确定性、供给端的约束持续以及经济下行压力下,稳增长政策力度不够,占比分别是26.54%、13.30%、39.50%,说明多数企业仍然期待获得政策支持。另外,对共同富裕、资本作用等重大问题认识不清占比6.33%,对国家政策总体方向把握不明因素占比10.80%,对我国的外部环境有所担忧占比为3.52%。

根据反馈,多数企业期待2022年国家能够开展更大力度的减税降费,行业能够进一步清理拖欠账款、确保及时支付。此外,多数企业还期待政策上能够在企业融资上给予更多支持,并降低融资成本。

图21:影响企业信心的主要因素

总结:

总体来看,2022年行业企业对市场仍保持相对乐观的预期,一季度企业的生产、资金及用工情况都将处于稳定向好的状态。不过,我们需要关注的是,今年调研企业复工复产进度同比有所放缓,对2022年发展前景和行业信心较去年有所下滑。此外,钢铁行业企业对国家能够开展更大力度的减税降费,进一步降低资金成本、改善行业财务状况有较高的诉求。

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