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宏观周报:发改委划定煤价合理区间,美联储加息50个基点

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.05.08

一周概述:

宏观要闻:国家发改委召开专题会议,研究加强煤炭价格调控监管;中央政治局常委会分析疫情防控形势;美国联邦基金利率上调50个基点;美国当周初请失业金人数20万,较市场预期高出近4万人;4月美国非农部门新增就业42.8万人,失业率3.6%。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现净回笼300亿元;调研247家高炉开工率升至81.9%,全国110家洗煤厂开工率连续4周上涨;当周铁矿石、螺纹钢、电解铜、水泥价格下跌,动力煤、混凝土价格上涨;当周乘用车日均零售3万辆,下降46%;BDI提高13.1%。

金融市场:本周主要商品期货除原油价格上涨外,其余品种价格均下跌;全球股市中,中国股市上涨明显,欧美股市均下跌;美元指数103.63,上涨1.25%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎ 国家发改委召开专题会议,研究加强煤炭价格调控监管。会议强调,自5月1日起,煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间,秦皇岛港下水煤(5500千卡)、山西煤炭、陕西煤炭、蒙西煤炭、蒙东煤炭(3500大卡)现货价格若每吨分别超过1155元、855元、780元、690元、450元,如无正当理由,一般可认定为哄抬价格。

◎ 国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》,明确4类行为属于哄抬价格:捏造涨价信息、散布涨价信息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。

◎ 中共中央政治局常务委员会召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。会议强调,目前全球疫情仍处于高位,病毒还在不断变异,疫情的最终走向还存在很大不确定性,远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针,坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。

◎ 美联储5月议息会议将美国联邦基金利率上调50个基点至0.75%至1%的水平,符合市场预期。这是美联储自2000年以来最大幅度的加息,即单次会议加息达到50个基点,同样也是2006年后的首次“背靠背”加息,即连续两次会议均执行加息操作。

据不完全统计,截至发稿,5月已有6家央行跟随美联储脚步加息,1家央行先于美联储一天加息。具体如下:

◎ 美国劳工部公布的数据显示,截至4月30日当周初请失业金人数为20万人,较市场预期高出近4万人,为2022年2月12日当周以来新高。美国上周初请失业金人数增幅超过预期,但仍维持在与劳动力市场趋紧和薪资进一步上涨相一致的水平。

◎ 美国劳工部公布的数据显示,4月美国非农部门新增就业42.8万人,失业率环比持平在3.6%。在美国高通胀的背景下,这一表面上依旧“强劲”的就业数据,并未给市场带来乐观情绪。业内普遍认为,美国劳动力供需关系紧张将使工资和通胀保持在高位,并导致消费者和企业的借贷成本持续攀升。

美国前财政部长萨默斯在接受采访时表示,美国经济目前面临的风险相当大,从历史上看,当前的高通胀和低失业率的组合将使美国经济陷入衰退的势头。

(二)要闻速览

◎ 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出,加快发展大城市周边县城,支持位于城市群和都市圈范围内的县城融入邻近大城市建设发展;引导人口流失县城转型发展。要健全农业转移人口市民化机制,全面落实取消县城落户限制政策。加强存量低效建设用地再开发,合理安排新增建设用地计划指标。

◎ 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措,提出今年国有大型银行新增普惠小微贷款1.6万亿元;要对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排;要加大对中小微外贸企业信贷投放;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。助力稳经济稳产业链供应链。

◎ 央行表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资,促进解决疫情防控中的痛点难点。

◎ 中国4月末外汇储备报31197.2亿美元,环比减少682.74亿美元;中国4月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

◎ 据交通部消息,截至5月4日24时,全国临时关闭的高速公路收费站和关停服务区已全部清零。

◎ 国务院副总理胡春华在黑龙江督导扩种大豆工作。他强调,要坚决采取多种措施增加大豆生产,确保完成扩种目标任务,切实提高自给保障能力。

◎ 据中国汽车工业协会推算,2022年4月汽车行业销量预计完成117.1万辆,环比下降47.6%,同比下降48.1%;2022年1-4月,销量预计完成768万辆,同比下降12.3%。

◎ 《广东省卫生健康委生育登记管理办法》5月1日起实施,明确生育子女无须再审批,实行全口径生育登记制度。

◎ 国家统计局将于近日发布4月消费者价格指数数据。多家机构预测,由于果蔬鸡蛋价格涨幅扩大、猪肉产能加速去化,4月CPI将回升明显,同比涨幅或在2%左右。

◎ 4月份全球制造业采购经理指数为53.2%,较上月下降0.9个百分点,连续2个月环比下降。

◎ 亚洲奥林匹克理事会总干事6日宣布,原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行,具体日期择期宣布。

◎ 印度煤炭部长表示,希望通过重启关闭的煤矿,将国内煤炭产量增加7500万吨-1亿吨,以克服燃料短缺问题。

◎ 波罗的海干散货运价指数上涨6.4%,至2644点,为3月15日以来最高水平。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除原油价格涨5.65%外,其余品种价格均下跌。其中,锌、镍价格跌幅最高,分别达9.61%、8.11%。全球股市方面,中国股市上涨明显,欧美股市基本下跌。其中,中国科创50涨幅最高,达8.54%;美国纳斯达克跌幅最大,达2.77%。外汇市场方面,美元指数收于103.63,上涨1.25%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布4月PPI、CPI数据

时间:周三(5/11)

点评:国家统计局将于近日发布4月份消费者价格指数(CPI)数据与工业生产者价格指数(PPI)数据。多家机构预测,由于蔬菜、猪肉等食品价格走高,4月份CPI同比将小幅走高,涨幅或在2%左右。由于国内保供稳价措施持续发力,预计4月份PPI同比延续回落态势,涨幅或在8.0%左右。

(二)下周重点数据一览

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